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纳乔在墨西哥沙漠中逃命。他让雇佣兵进来消灭了萨拉曼卡家族，甚至包括庄园里的无辜者。他认为拉罗已经死了，而拉罗很乐意接受这个假设：他已经安排好了一些环节，确保这件事情顺利进行。当拉罗开始策划他的复仇时，纳乔继续躲避着墨西哥的每一个人。纳乔得罪了边境两边的所有危险人物。与此同时，萨拉曼卡表兄弟们在萨拉曼卡庄园的事件发生后罕见地表现出了情感，这非常明显地表明，将有一些负责任的人受到严重的惩罚。当美国本土的古斯从Bolsa那里听到袭击的消息时，他装傻充愣。但这在他推出他的大计划的下一阶段之前，这只是时间问题。拉罗

斯坦福大学辍学的伊兹·莫拉莱斯与男友就自己在家经营加密货币初创公司Gencoin的成本问题发生争执后，回到了父母在迈阿密的家中，打算在车库里开一家商店，准备向巴伦西亚银行推销自己的想法。当信贷员尼克还在梦想着离开巴伦西亚，建立自己的小额融资公司时，他被传唤去与多年未见的父亲安迪见面。尼克远离了他父亲留下的不正当交易，当安迪希望尼克能帮助自己向FBI洗钱调查组隐瞒自己可疑的资金时，尼克感到非常惊讶。与此同时，海地裔美国黑帮头目罗纳德·达西冒着惹恼老板和LH7首领杰伊-杰伊的危险命令帮派头目释放一个他们折磨的

当莫拉莱斯一家哀悼德尔菲亚的死亡时，此时的伊兹（奥特马拉·马里罗饰）心中充满了复仇的念头。拉斯克（马丁·弗里曼饰）与俄罗斯黑帮头目维拉进行了浮士德式的交易，维拉为拉斯克的罪行提供了替罪羊。尼克担心自己会成为俄罗斯的下一个目标，但维拉对他另有计划。作为小海地的新国王，罗纳德（伊迪·盖特吉饰）面临着来自敌对帮派、白人和越来越不安的帮派成员们日益严峻的挑战。当他的儿子图伊（凯文·哈里森饰）想出了一个巧妙的解决方案，即通过地下网络进行交易而不是在大街上面对面的交易，尽管有风险的，却可以就此改变帮派商业模式，但是罗

吉米•麦吉尔承认为了帮助金•威克斯勒重新接手梅萨维德银行案、伪造了文件，他相信自己与哥哥查克会渐渐地重归于好--却没想到他的话已被哥哥偷偷录音。虽然查克的合作伙伴霍华德•哈姆林质疑法官能否接受录音证据，但是查克要借此打压吉米的心意已决。与此同时，当吉米回到办公室把事情的经过全部告诉金之后，办公室里的气氛开始发酵。

本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。