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导演率领拍摄组来到神秘的骷髅岛开始了一部电影的拍摄，女主角是漂亮娇小的安(娜奥米.沃茨 Naomi Watts 饰)，她在纽约的演艺事业陷入了低谷，这是她时来运转的大好机会。他们乘坐轮船来到岛上，却不知在岛上即将要险象横生。 正当导演要开始开机拍摄时，他们遭到了当地土著的袭击，几个随行人员遇难身亡。摄制组慌忙逃离，幸好起航离去，却发现不见了女主角安。 原来安土著野人抓走，被当作祭品。安尖声惊叫，引来了传说中骷髅岛的猩猩——金刚的关注。金刚在岛上很有霸气，连恐龙都要忌它几分。然而，野兽爱上了美人，金刚搭
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波洛米尔被乌鲁克族杀死之后，两个霍比特人皮平和梅里也被绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人吉姆利一路追踪乌鲁克族，营救皮平和梅里，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索隆的白袍巫师萨茹曼控制了人类洛汗王国的国王，并派出大量的乌鲁克族军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和吉姆利在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗邪恶力量的入侵......
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比尔博•巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊戒，这枚戒指是黑暗魔君索隆打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和奥克大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，被比尔博碰巧得到。因为和魔戒的朝夕相处，比尔博的心性也受到了影响，在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子弗罗多，继续冒险......
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中洲最后一座矮人王国埃瑞博，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王瑟罗尔积聚大量财富，却引来恶龙史矛革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史矛革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子梭林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与梭林结下深仇大恨的苍白奥克及其爪牙阴魂不散...
