本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。　　Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA

1977年，瓦房学校8年级的学生被告知，因为老师能力所限，班级即将解散。班级里一片混乱，家长给校长施加压力，不安排老师就让学校不得安宁。在一筹莫展之时，上级派来了一个插队的知青女老师方格。大楼学习最差，方老师决定从他抓起；可是，大楼等学生为了达到去城里中学上学的目的，想尽办法要把班级搅黄，于是屡屡向方老师发难。班级学习最好的女生乌日娜帮助大楼，传来不少风言风语。混混多次骚扰方老师，被大楼等同学阻止。方老师的代课位置一直被其他人所“惦记”，几上几下。方老师经受多次挫折，终于坚定了与学生开展求学保卫战的决心。

此片为1977年香港小姐季军余绮霞生前最后一部电影作品，她在影片中做回自己，以访问嘉宾的形式真实讲叙了遭遇车祸之后的生活和感悟。

女导演Cheryl跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事，她决定把故事时间订在1977年，那时候的女主角小柔（梁咏琪 饰）只有17岁，在舞会上遇到了男主角浩君二人一见钟情，很快他们便陷入了热恋之中。小柔有一个好朋友叫陈莉，小柔除了跟她诉说心事以外，更是逃过妈妈追问出外过夜的好借口。浩君与小柔的家人很快知道了他们的事，两方家长都要求他们分手了断，伤心欲绝的小柔找到陈莉，原来陈莉一直喜欢小柔，令小柔惊吓不已。多年后，浩君与小柔在日本重逢，就算他们各自都有了另一半，但还是阻止不了他们再次走进对方的生活。

1977年深秋，青年教师郑亦铭与知青田志杰同在荔枝湾工作。为了解救因校舍倒塌而被埋在废墟中的陈东生老师及其女儿，郑亦铭身负重伤，在住院期间，聪明美丽的高三女学生艾雨每天来和他一起复习功课，备战刚刚恢复的高考。4年后，大学毕业的郑亦铭和田志杰都被分配到了南洲市德正中学当老师，郑亦铭的恋人艾雨也在北关中学开始了她的教师生涯。忙碌中的郑亦铭经常无暇顾及艾雨的情绪变化，相比之下，田志杰似乎更善解人意。田志杰认识了市教育局局长甘绍武的女儿晚报记者甘玫后，向她发起攻势并很快与之结婚，艾雨为此轻生。岁月推移，郑亦铭成为

本剧故事起自七十年代末、八十年代初、截止到九十年代末期时间跨度大概有二十多年1977年北京北方大学校园中从未有过今天热闹场面一批饱经人生磨难"老三届"们重新获得了渴望已旧求学机会们即将续写逝去青春断代史用们特殊人生阅历和饱满生活激情以次为生活起点以后岁月中不断认识和发现自己寻找和实践着自己人生理想从而成为极富特色"七七级""七八级"逐步成为我们今天社会中坚力量

1977年，搅扰中国人民整整十个年头的文化大革命业已结束。人民的生活重新步上正轨，在这百业待兴之际，中断了多年的高考也得以恢复。东北某农场内，生活着一群来自四面八方、身份各异的知青。他们将最好的年华献给了这片黑土地，却不知自己的明天将在何方。恢复高考的消息传到这里，让年轻人们的心再次躁动起来。适逢农场负责人老迟（孙海英 饰）正在酝酿修路计划，只要在建设中取得良好表现就有机会受推荐去念大学。

1977年，田家坝的知青陈实在意外中眼睛受伤几近失明，在邻居田春妮精心照料下，陈实重见光明，二人相恋结婚。文革后恢复高考，陈实在春妮的支持下考上医学院。求学期间，陈实受到同学严真真的追求，严真真以春妮会耽误陈实前途为名，使得春妮主动和陈实离婚。离婚后春妮发现自己怀孕，在陈实不知情下生子。一场地震，春妮儿子丢失。陈实参加救援队，按照法律程序收养了一个地震孤儿，后出国深造成为眼科专家，又组成了新的家庭。春妮也成家生女。多年后，二人配偶分别去世，二人再次相遇，春妮为陈实默默牺牲奉献，但是黄昏恋又遭到子女反对。最

山姆.克莱默克是一个电影爱好者，他19岁那年也就是1977年突发奇想开始用摄像机纪录自己的生活，年复一年他纪录了35年，由意气风发的牙套少年一直纪录到自己两鬓斑白，失落，梦想，亲情，爱情，包括35年来世界发生的科技变化政治变化都一闪而过