上世纪80年代美国和尼加拉瓜战事冲突时期，美国中情局（CIA）伙同尼加拉瓜的反政府分子，向美国加利福尼亚等地走私可卡因，从中谋取的暴利用来服务战事，打击尼加拉瓜反抗军。当时的记者加利·韦伯（杰瑞米·雷纳 饰）在圣何塞信使报上发表了一系列调查文章，揭露美国中情局这一隐秘行径。圣何塞信使报之后在重重压力下停发，加利·韦伯的记者生涯也随之结束。后来，他的文章结集出版，名为《黑暗联盟》。他本人于2004年中枪死亡，调查结果称是自杀……

乔莫·瑞利带着一个老旧的电影摄影机和一堆过期的底片，以“影坛新秀”试镜活动在意大利西西里岛的一个小镇上骗取别人的钱财。然而，镇上的人却非常欢迎来自罗马的“星探”进入他们的社交圈，使得本因漂泊多年而变地无情心灵的他，起了若干波动。在形形色色前试镜之男女老少当中，出现了美丽的庇雅，使乔莫有如一滩死水之心重新活了起来。

1977年，搅扰中国人民整整十个年头的文化大革命业已结束。人民的生活重新步上正轨，在这百业待兴之际，中断了多年的高考也得以恢复。东北某农场内，生活着一群来自四面八方、身份各异的知青。他们将最好的年华献给了这片黑土地，却不知自己的明天将在何方。恢复高考的消息传到这里，让年轻人们的心再次躁动起来。适逢农场负责人老迟（孙海英 饰）正在酝酿修路计划，只要在建设中取得良好表现就有机会受推荐去念大学。