1947年东北，国民党军抢夺胜利果实，攻击解放军根据地。战事胶着，百姓罹难。解放军政委吴润东派遣侦察排长、狙击手杨建峰上猛虎山求援张东山。张东山下山调停，可国民党曾天养却勾结悍匪许天雷，在下山路上假扮解放军击杀张东山，丹娘誓要报杀父之仇，杨建峰智勇揭开国民党的阴谋，并对丹娘动之以情、晓之以理，最终，丹娘弃暗投明，和杨建峰一起血战猛虎山，将九山十八岗悍匪一网打尽。

明天启末年，内忧外患。熹宗病逝，魏忠贤图谋篡位，年轻的崇祯皇帝力挽狂澜，断然除去魏忠贤，雄心勃勃开始中兴大明。后金大汗皇太极虎视中原，率兵攻打北京，并以离间计让崇祯上当，杀了忠心耿耿的袁崇焕。边患从此日益加剧，而中原腹地，农民起义风起云涌，让崇祯焦头烂额。与此同时，他的个人感情也陷入了矛盾之中。皇嫂张嫣有恩于他，使他在敬重之中生出一丝超越伦常的依恋。绝色美女陈圆圆也倾心于他，让他引为知己。可他与陈圆圆的感情却被张嫣阻拦，他不忍心伤害张嫣，却反过来伤害了陈圆圆。陈圆圆大失所望，爱上了吴三桂。崇祯失去陈圆圆后