迈阿密狡猾的商人卡特（科尔.豪瑟 Cole Hauser 饰）利用自己的贸易公司左幌子，暗中进行着国际洗钱活动。虽然FBI对他监视已久，但是卡特平日十分小心谨慎，几乎与世隔绝，所以一直没找到他的犯罪证据。FBI获悉了卡特十分喜欢地下赛车，是当地飞车党的头目。为了获得他的犯罪证据，只好找上一集中成功破获洛山矶飞车党劫车案的布赖恩（保罗.沃克 Paul Walker 饰）重新出山。　　布赖恩凭借出色的车技、和飞车党一起进行犯罪活动很快就赢得了卡特的信任，并和他成了好朋友。同时，另一名同为飞车党卧底的女警梦妮卡

一位知悉国家机密的CIA探员比利·波普（瑞恩·雷诺兹 饰）意外身亡，在弗兰克斯博士（汤米·李·琼斯 饰）的协助下将其记忆与技能植入了一位极度危险的罪犯杰里科·斯图尔特（凯文·科斯特纳 饰）身上，而探员贵格·威尔斯（加里·奥德曼 饰）必须靠这位不定时炸弹来摧毁企图攫取国家机密的犯罪组织...

该剧讲述一位魔术界的超级巨星Cameron Black，当他的事业生涯因为一次丑闻而彻底被毁后，他只余下一个地方可以发挥他欺骗、幻象、操控的艺术–FBI。他将成为世界首位用魔术协助政府解决各种奇案、对罪犯设局、以诡计进行间谍活动等的人。