故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑莲从孔雀腹中取出。但奎刚用变化骗过了阿依那伐，阿依那伐取出的黑莲并不是奎刚的元神黑莲。实际上奎

1949年10月1日，开国大典宣告了旧时代的灭亡和新中国的诞生。11月中下旬，解放军主力由黔西转入川南，解放大西南指日可待。在地下阴暗的角落里，国民党军统潜伏在重庆的特务头子“老板”和他的副官李瑞山接收到已仓皇逃往台湾的国民党高层的指令，纠集特务头目，准备进行对共党高级人物实施暗杀以及对于重庆市内未及摧毁的重点目标展开破坏的“猎鹰计划”。

1939年内蒙古与东北交界处的荒漠，抗日英雄燕双鹰为报家仇与汉奸土匪交战，发现隶属日军731部队的人体试验室“208防疫站”正在用中国人试验可怕的二号病毒，并用之制成细菌炸弹。为了粉碎日军阴谋，打击投敌的土匪，燕双鹰与国民政府特派员周晓英一同深入土匪的聚集地五龙镇。周晓英想收编这些土匪为己所用，为此大耍手段。燕双鹰消灭土匪和日军试验室，孤军奋战，百折不挠。二人斗智斗勇，又相互敬佩。最终燕双鹰带领抗日武装，与日军和老刀把子、刘大麻子，东山好等几股土匪展开艰苦卓绝的战斗。大漠深处，铁路线上，208防疫站，处处