灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。

世纪之交，古老的中国正迎来前所未有的巨大变革。老态龙钟的大清王朝摇摇欲坠，六君子的鲜血无法阻止历史车轮的滚动，老北京城的上空风云变幻，波谲云诡。王利发，北京城内裕泰茶馆的年轻掌柜。他谨记父亲的教诲，体面周全地迎送四方宾客。小小的茶馆内，三教九流各色人等穿梭于此。

方凌轩大半辈子在新华医院从事中医药研究，平日里著书立说，颇有建树。作为人大代表，出席了全国四届人代会，并受到周总理的接见与关怀。会后，他加紧了冠心病新药的研制。女婿庄济生是四人帮在卫生部的爪牙，他对研制工作百般刁难阻挠，回到家中，方凌轩与庄济生面对面交锋，他严厉斥责女婿的极左言行，恼羞成怒的庄济生疯狂打压一切与研制新药有关的人和事。就在方凌轩感到绝望时，周总理从医院打来电话鼓励他继续研制，早一天服务于广大患者，这给方凌轩及同事极大的勇气。

世纪之交，古老的中国正迎来前所未有的巨大变革。老态龙钟的大清王朝摇摇欲坠，六君子的鲜血无法阻止历史车轮的滚动，老北京城的上空风云变幻，波谲云诡。王利发，北京城内裕泰茶馆的年轻掌柜。他谨记父亲的教诲，体面周全地迎送四方宾客。小小的茶馆内，三教九流各色人等穿梭 于此：提笼架鸟哀叹时运的松二爷；慨叹国之将亡的刚毅满人常四爷；一心谋求实业救国的秦仲义；丧尽天良买卖人口的刘麻子；打算娶老婆的庞太监……你方唱罢我登场，小小茶馆之内演尽世间的沧桑与凄凉……本片根据老舍同名原著改编，并1983年第3届中国电影金鸡奖特别奖