猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装队伍。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患

鲤鱼精红绫机灵可爱，机缘巧合之下撞上才智过人的青年书生张珍。张珍之父张文祥退隐渔村，宰相之妹金若兰多年不离不弃，眼看有情人终成眷属，不料张文祥遭人毒手暴毙而亡！京城带刀侍卫展风帮助张珍调查真凶，张珍与展风遇见宰相金宠之女金牡丹，惊为天人，却不知金牡丹自小就已许配张珍。可金牡丹只想攀上高枝成为太子妃，穷书生张珍根本入不了她眼。红绫情急之下，化身金牡丹与张珍谈情，结果越帮越忙，还慢慢陷入对张珍的爱恋之中。金牡丹万万没想到：讨厌的展风竟是朝思暮想欲嫁不得的当今太子赵瑞，而自己的父亲宰相金宠还是一个天大阴谋的幕后