1919年，随着第一次世界大战结束，被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气，旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开，中国作为战胜国之一，派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下，中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手...

1944年，抗日战争进入尾声，日军困兽犹斗，战火硝烟弥漫在全中国。出身名门的浙大学生蔡智诚一腔热血，不甘苟活于后方，冲破家庭的阻挠，毅然投笔从戎，立志抗日救国。他辗转投入了国民党新组建的最精锐的伞兵部队。在经受了美国教官的魔鬼式训练，经历了与日本王牌伞兵突击队——睡魔部队的数次殊死搏斗后，蔡智诚赢得了战友们的尊重，同时也收获了爱情。随着日本的投降，蔡智诚获悉了上级欲至武穆小队于死地的秘密计划，在痛苦与迷惘中，他开始反思自己的信仰，并重新思考自己的将来。最后的紧要关头，在信仰和现实的冲突中，蔡智诚完成了人生