高飞和父亲的约定，如果一年之内39度空间休闲吧的业绩不能达到100万，高飞将听从父亲的一切安排。高飞热爱音乐，为了出唱片，将39度空间49%的股份卖给艾嘉，2%的股份卖给员工，从而失去了对39度空间休闲吧的绝对控制权。高飞想尽办法，不停地给艾嘉设置障碍，以夺回控制权。他找了一群不靠谱的人来担任39度空间休闲吧的工作，包括虚荣的格格、留学生雷欧。艾嘉为了反击，把员工萝莉和季风拉入自己的队伍。高飞和艾嘉在斗争中，逐渐相互接受，决定发奋经营好39度空间休闲吧。

11岁的乐无异，在随父行商的途中，偶遇偃术大师谢衣，被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤，死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒，谢衣已不知所踪。之后的10年，乐无异一方面自修偃术，另一方面苦寻谢衣下落，因为他一直惦记着当初的约定，长大后要拜谢衣为师。途中，他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下，两人一同救下了半妖皇子夏夷则，夏夷则为救自己和母亲，决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣，但谢衣因故失忆，为恢复记忆、以获知流月城阴谋，乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明