在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。

安娜是来自英国的留学生，雅各布是土生土长的美国人。他们就读于同一所大学，不久两人相恋并过上了甜蜜的同居生活。可安娜的护照签证即将到期，为了爱情她留在美国，可移民局找上了门来强制遣送她回国，并宣布她永远不能再次踏上美国国土。远距离的恋爱让两人备受煎熬，在爱情的驱使下，雅各布一次次踏上了去英国寻找爱情的旅途。