于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人，故而在夜总会中卖艺献唱，同时雇用征信社来进查大牛之踪迹。舞台上，摇曳生姿的子萍，更吸引住黑龙，偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐，而谱下了恋曲，落入黑道之黑龙，令其妹与大牛担心不已。一场黑吃黑的事件中，黑龙终于命丧黄泉，其妹与大牛誓死为其兄复仇。征信社调查下，萍方知自己所爱之人竟是当年杀父之大牛，泯灭良知之大牛在一不做二不休下，将于萍狙击。黑龙妹得知大牛枪杀其未婚妻于萍，于教堂外设陷忍痛的枪杀大牛。

北宋真宗时期，宋辽之间进行了一场旷日持久的战争。时值中秋，辽邦大元帅肖天佐，举兵南侵，在边关之外摆下了一座"天门大阵"，要与宋军决一死战，以实现南进中原之野心。三关元帅杨延昭，为戍边破敌，亲率焦、孟二将及其他将士试探"天门阵"，不料被辽兵察觉，引起激战。杨延昭力斩辽将，趁势追歼，不料误入迷阵，眼看就有落马被擒之险。此时在峭峰观战的穆桂英飞身杀入阵中，其势锐不可当。肖天佐不支，落荒而逃。穆桂英带领杨延昭夺路而出，化验为夷。杨延昭在急难中