抗战时期，国军连长方梦凯阻击日寇立功，他的兵痞上司却以临阵脱逃罪要抓他上军事法庭，危难之际方梦凯遵从父命远赴香港避难。四年后即将学成的方梦凯因得罪黑社会遭疯狂追杀，幸得恩师宋吉刚搭救才免遭杀戮，无奈两人只好回故乡海州投奔方父。随后发生的一桩桩事使他预感自己中了圈套，透过重重迷雾他终于查明真相。国民党为掩护大批官员和精锐溃退台湾，准备炸毁山上的水库大坝，以切断和阻挡解放大军前进的步伐。为掩人耳目，他们选定方父的棉麻仓库囤积炸药。宋吉刚、罗文昌等人为得到图纸用尽各种手段，并残忍杀害了方敬斋。亲人惨遭不幸，使方

1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。