1946年，八年的艰苦抗战终于结束，而国共两党则旋即拉开内战的大幕。蒋介石调动二十万大军对解放区发起猛攻，其后国军又以五十万大军进攻苏皖，内战局势进入了关键时刻。连番激烈的炮火过后，李先念率领的主力部队转入豫鄂陕地区，曾经好不容易巩固下来的大别山再被敌人夺去。在此危机时刻，许多人的内心发生了动摇，革命立场产生动摇。县委书记和县委组织部长莫文阶不过多久叛变革命，游击队员南果祥也开始产生畏惧敌人的情绪。

1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成

1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金与敌博斗中负伤，被特派员罗大成救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成