年过六旬的David是本地颇有声望的文化评论员，在电视节目上的谈笑风生让他魅力无穷。同时身为大学教授的他在课堂作业评分前从不与女学生乱搞以免被控性骚扰。David对感情自命不羁，现今生活的密友是20年前的女学生。不过自从他遇见24岁的Consuela后情况发生了改变...

美苏冷战期间，世界笼罩在核威胁的阴影下。美国民间社会出现了一群打击罪犯的蒙面英雄，一度为社会所关注。最强超级英雄曼哈顿博士的存在，让美国越发强大，备感威胁的苏联开始增加核弹储备，核战一触即发，世界末日将至。1977年，美政府出台《基恩法案》，禁止义警行为。他们当中，有人隐退，有人被招安，唯有罗夏誓死坚守。此时，退役义警笑匠被谋杀，罗夏怀疑背后存在着可怕的阴谋，开始调查。