妻子在丈夫出狱后备受精神折磨，她靠大肆服用药物维持状态。但不幸的事接踵而来，药物带来的“副作用”让她产生了幻觉，她甚至和自己的精神治疗师产生了一段匪夷所思的恋情，导致她在两个男人之间陷入泥潭。

理纳德（杰昆•菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）因病理原因被未婚妻抛弃后长时间无法解脱，居住在纽约父母公寓中的他曾多次尝试自杀。理纳德的父母正考虑与好友科恩一家搞干洗店联营，科恩家的大女儿姗德拉（凡妮莎•肖 Vinessa Shaw 饰）爱上了理纳德，但理纳德却爱上了偶遇的金发邻居蜜雪儿（格温妮丝•帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰），然而不幸的是，蜜雪儿正与一位有妇之夫的律师罗纳德（伊莱亚斯•科泰斯 Elia Koteas 饰）陷入婚外恋。理纳德在爱情的煎熬中痛苦不堪，曙光与黑夜交替

丹•埃文斯（克里斯汀·贝尔 饰）在南北战争断了一条腿，得到政府小小的补偿，他和妻子艾丽丝还有两个儿子在亚利桑那的农场居住。然而，恶劣的气候和腐败之风却让丹负债累累，一些人想在建造铁路上获得暴利，他们想尽办法赶走埃文斯一家，家人开始质疑丹的能力。

小说家亨利·哈珀最近被自己的一个梦吓坏了，他认为想搞清楚这个梦到底是在表达什么的话，只有靠他自己把这个梦书写下来。于是他决定去一个偏远的地方创作他的下一部小说，也就是关于这个噩梦的故事。然后，在出发的路上，他遇到了一个奇怪的流浪汉……