在寒冷的冰雪中，单身汉拉斯感到有些孤寂而无聊。他是一个典型的宅男，性格自闭，无友无伴。他的哥哥格斯和嫂子住在隔壁，见此情景也觉得辛酸。嫂子见他整天宅在家中，于是邀请他前来吃饭，但是兄嫂的嘘寒问暖仍无济于事。某天，拉斯居然从玩具公司定制了一个充气娃娃比安卡，并带她参加家庭聚会，一起吃饭，一起入眠，一起去教堂礼拜。

美丽的富家女芬妮（艾比·考尼什 饰）沉醉于时尚之中，亲手为自己设计并制作衣物是她最大的乐趣。偶然的一次机会，她看到了隔壁穷小子济慈（本·威士肖 饰）并不畅销的诗集，她被那些字句吸引，于是便寻找一切机会接近那个忧郁的男人。在济慈的影响下，芬尼开始学习和欣赏诗歌，在相处过程中两人深陷情网。然而这段感情从开始就遭到各种反对，在聚少离多的日子里，一对恋人通过书信传达彼此心中的爱恋。

故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合， 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，

当妻子意外地告诉他她想要离婚时，好心却浑然不觉的丈夫奥托·沃尔发现自己又回到了单身状态，他在一连串的一夜情中寻找真正想要的东西。