一个来自过去的加密信息让詹姆斯·邦德开始了一个神秘任务，从墨西哥城到最终的罗马，在那儿他邂逅了美艳的露琪亚·斯琪拉，而她则是一名臭名昭著的意大利黑手党寡妇。

故事发生在遥远的1500年前，沃提根背叛了自己的哥哥尤瑟王，导致了人类和巫师之间维系了百年的平衡被打破。幸运的是，尤瑟王唯一的后裔逃过了一劫，这令他的血脉并不至于就此断绝。一晃眼15年过去，小小的婴儿被取名为亚瑟，成长在社会的最底层，并且对自己的身世一无所知。