1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，积极筹备内战是真。毛在渝期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的主张。周恩来（黄凯 饰）、王若飞（董钰刚 饰）和国民党的谈判非常艰难，针对蒋介石提出的苛刻条件，毛泽东本着顾全大局的方针，在原则问题上作出重大让步，一针见血地指出蒋密发的《剿匪手本》阴谋，令蒋十分尴尬难堪。经过反复谈判，双方终于在“纪要

抗战时期，南京失守，国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密码情报机构，派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密码之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅德利，共同到重庆谍报机构黑室工作。在武汉，秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯，后者已经成为武汉中共地下党员陆涯的妻子。为了找出潜伏在黑室的内奸“独臂大盗”，“黑室”实施了钓鱼行动，因为只有陆涯生还，故他被认定为内奸。为证明清白，陆涯逃亡，寻找可疑目标，最终找出了真正的“独臂大盗”。但重庆政府高层中还隐藏着更大

该剧讲诉了典型的重庆女孩——林爽，24岁，毕业于美院工艺美术系。外貌亮丽撩人，天性无拘无束，热情开朗，泼辣干练，幽默爱笑。一系列打工经历成长。

抗战胜利，陆太太的大女儿文兰的未婚夫司徒炎就要从重庆回到上海，陆太太和文兰以为他是接收大员显得非常兴奋，小女儿文惠却对这个未曾谋面的接收大员非常反感。当陆太太和文兰见到司徒炎后却发现原来他只是个穷记者，两人顿时变得非常冷淡，不久文兰便和司徒炎解除了婚约，文惠则渐渐对正直的司徒炎产生了好感。一天，司徒炎在报上揭露了一桩贪污案，此案牵连了陆太太的哥哥韩大爷和他的那些上司，司徒炎拒绝了陆太太她们的贿赂，那些贪官污吏便恼羞成怒将报馆捣毁还打伤了司徒炎，民众则很支持司徒炎，最终，司徒炎和文惠走到了一起。

台湾女孩徐敏前来重庆，一下飞机即遭抢劫，幸得重庆青年潘天棒出手相救。小敏恳请潘及另一重庆人老罗带她去上清寺，但二人称上清寺早已不复存在！闻此小敏心急如焚！但潘天棒和老罗却承诺帮小敏寻找失踪的“上清寺”。几经周折，三人找到前上清寺的高道人，不料高道人交给小敏一个神秘的“十二时盘”后竟离奇身亡。 　　原来小敏此番前来是为寻找数十年前“爷爷”徐尊遗留在重庆的一座秘密宝藏。之后，三人得遇“老重庆”老曾，四人结伴踏上寻宝之旅。同时，他们身边亦出现两派神秘夺宝人。四人屡遭袭击，却总似有高人相助，一次次脱离险境。 　　

该剧以1937年“七七事变”后日本大举侵略中国、国民政府由南京迁都重庆为背景，讲述了川军英勇抗敌以及重庆人民在八年抗战中无比顽强的生存之路。剧中张丰毅出演川军将领朱豪，一个袍哥出身的草莽军人，同时又是一个逐渐苏醒的爱国青年，还与抢来的大学生媳妇上演了一段“不般配”恋情。

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。

酉阳城地处川鄂湘黔四省交通要冲，历来为兵家必争之地。广州解放后，蒋介石重温“陪都”大梦，将中央政府再次迁到重庆，企图割据西南，以待时变，东山再起。蒋介石命宋希濂加强重庆周边特别是酉阳等地的兵力部署，委任亲信申易棠出任酉阳靖绥公署专员兼军政长官。与此同时，我地下党小组负责人、商会副会长周纯之接到上级指示，策反申易棠。经过与保密局和各方力量的反复较量及艰难曲折的斗争，成功的策反功败垂成。为了不影响解放大军步伐，周纯之以牺牲自己生命为代价，通过自己培养的革命接班人送出情报，大军胜利解放酉阳，兵临重庆城下。