李督察（成龙 饰）和从洛杉矶赶来香港度假的老搭档詹姆斯.卡特（克里斯.塔克 Chris Tucker 饰）真是一刻不得闲，因美国领事馆遭到炸弹袭击，两名工作人员身亡，李督察只得带上卡特去拜访三合会头目、也是自己父亲的昔日搭档邓力奇（尊龙 饰），邓力奇的手下胡莉（章子怡 饰）等人先后出面袭击李与卡特，不久李被美国方面禁止参与此案，而香港警局也遭到了炸弹袭击。失散的李和卡特分别来到了邓力奇的游艇，得知三合会出现了内讧，话音刚落，胡莉将邓力奇射杀在海中……暂时失去线索的二人奔赴洛杉矶，在当地大亨荣士勋家中发现了

香港当红舞男Jackie与扫黄组组长David结怨很深。David多次派人扫Jackie的场子都遭失败，怀恨在心。扫黄组新调来的小珍能力超群，将鸭店一网打尽，连Jackie的店也难以幸免。Jackie为了替兄弟们出口气，决定扮作患有绝症的画家去接近小珍，找机会报复，谁料……

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥

特警武强前往自己婚礼现场的路上遭遇车祸枪击案，而战友陆鸣被劫匪击中身亡。婚礼变葬礼，武强痛不欲生；而后，武强在执行自己特警生涯最后一次押送任务时认出自己押送对象就是当日婚礼逃脱劫匪程昊，武强坚信邪不压正；可与此同时，更大的险情环环相扣，一个犯罪团伙的惊天阴谋浮出水面······

孔武有力的夏侯武曾是佛山武馆合一门的弟子，当年他争强好胜，在香港担任教官时与他人比武，结果失手将对方打死最终锒铛入狱。三年后的某天，闹市街头发生一宗离奇车祸，死者似乎在车祸前就被武功高强之人残忍杀害。夏侯武在狱中看到该新闻，心知在此背后有一场针对武林中人的猎杀正有条不紊地展开。他强烈要求面见重案组总督察陆玄心，由于言中接下来命案的遇害者，终于取得陆督察的信任，得以协助警方办案。与此同时，先天残疾却练得一身绝技的封于修四处挑战隐于闹市的高手，更在获胜后将他们无情杀害。武林波涛汹涌，夏侯武和封于修迎来对决的终

被婆家侮辱，丈夫背叛，妻子带着小奶狗，让前夫身败名裂。

某省公安厅督察处副处长路建春带领督察警到鸣春市蝉访贯彻落实“全国第二十次工作会议“情况，时逢带有黑社会色彩的张秋波犯罪团伙在市法院公开审理时当庭集体翻供，张秋波亮出手臂上的累累伤疤指控刑警对其刑讯逼供。鸣春警方承受来自媒体和社会各界的巨大压力，尤其是刑侦支队大案队队长孙平伟---探长常录不明不白的死在发廊女的出租屋里；证实刑警清白的审讯录像带刘秘丢摇摇欲坠；赍婚妻提出分手后离奇死亡......正当案件初露端倪之时，鸣春市公安局长林博文曹遇车祸身受重伤，使鸣春警方雪上加霜。为充实鸣春局领导班子，路建春临危受

香港督察符永琳因贪污罪被廉署检控，在押往法庭时被同党救出，混乱中更有一名高级督察被杀。符逃往大陆后，勾结当地流氓械劫银行并肆意杀人，被国家列作一号通缉犯。当年曾被徐屈打成招而逃往内地的辉和祥偶然重遇符，遂矢志报复。可惜二人报复不成，反而被符追杀，幸得卡拉OK公关桑妮出手相救，而辉亦与桑妮日久生情。岂料桑妮原来是女警，与特警小红分别混入卡拉OK调查符。直至桑尼获知湖南帮计划在广西偷运枪械，才联合辉前往残灭符，最后一切也在一幢大厦内解决。

李维杰与妻子阿玉来泰打拼17年，膝下育有两个女儿，为人也颇得小镇居民的好感，而这一切美好却被突如其来的不速之客打破。李维杰的大女儿被督察长的儿子强暴，因反抗误杀对方。李维杰曾亲眼目睹督察长滥用私刑，为了维护女儿捍卫家人，李维杰与警方展开了殊死一搏的较量。

黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华 饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪 饰）是双方安插对方阵营的卧底。丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作……另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰 饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个