青丘帝姬白凤九被东华帝君所救铭记在心，为报恩凤九去太晨宫做宫婢多年。后东华被锁入十恶莲花境，凤九化身灵狐救东华。此后，凤九便以灵狐身份相伴东华左右，得知东华要迎娶姬蘅做帝后，凤九伤心离去。后东华去凡间历劫，凤九亦相随。梵音谷中，凤九为取频婆果陷入阿兰若梦境，重历阿兰若与沉晔的过往，东华化身息泽救出凤九。和缈落的大战中，正义战胜邪恶，光明战胜黑暗，最终东华凤九终成眷属。

神刀大侠的神刀惹武林高手垂涎，大侠临终时把神刀传给徒弟凌震霄（王羽 饰），惹师弟方世雄（田丰 饰）妒忌。原来方世雄是败类尚光武 （黄宗迅 饰）的羽党，混入大侠门下，志在劫刀。方世雄劫走凌震霄的未婚妻白凤（李菁 饰），要挟以神刀换人。凌震霄气愤万分，要去尚家拚命，但凌父劝阻，说尚父对凌家有恩，还私下收走神刀。

神刀门派掌门人白天羽的儿子傅红雪，奉母自凤夫人之意下山前往万马堂向仇人马空群讨还杀父血债。他来到离万马堂不远的小镇，却不知这里已设下马空群的耳目。此时，傅红雪与两位武林浪子叶开和慕容明珠相遇。这三位神秘人物的出现引起马空群的恐慌，想起25年前梅花庵血案被害者的后代均已成人，他不禁胆战心惊，派花满天盯住他们。与马空群同居多年、化名沈三娘的女人其实是白凤夫人的妹妹，她接应了傅雪红，并告诉傅雪红已为报仇计划做好了准备。但她始终没说出自己的真实身份。沈三娘探知叶开欲刺杀马空群，她将叶开带入秘室，想让他助傅红雪一臂