在随皇阿玛南巡途中，山东正闹饥荒，小燕子一激动，将随身携带的食物全部给了灾民，乾隆也只好忍饥挨饿，山东地方官为了讨好乾隆，用山珍海味款待，小燕子、永琪、尔康、紫薇联想到灾民惨状，忍不住大闹酒席，乾隆也被他们的正义行为所感动。南巡路上，紫薇和尔康恩恩爱爱，永琪和小燕子快快乐乐，只有晴儿和萧剑陷入相爱却不能相聚的痛苦之中，小燕子对哥哥的痛苦看在眼力，挂在心中，到了杭州，她与永琪、紫薇、尔康商量好，偷偷安排了一条船，掩护晴儿与萧剑相会，卫兵误以为刺客，欲登船擒拿，小燕子等人仓卒出手，打斗惊动了皇上和皇太后，也暴

五代后梁时期，明州（今浙江宁波）奉化城北长汀村出了位契此和尚，他身怀绝技又乐善好施，平日时常背着一个大布袋，世人称他布袋和尚。一年，布袋和尚云游到奉化一带，恰巧那里遭遇了洪灾，而这时又传来了朝廷的赈灾银两被劫的消息。期间，布袋和尚结识了爱打抱不平的书生、机灵古怪的小孤儿、舍己为人的乞丐等形形色色的伙伴。为了拯救在水深火热中的灾民们，布袋和尚在书生、小孤儿等人的协助下，揭露灾银被劫幕后的真相，将贪官奸商绳之以法，并帮助灾民抗洪自救。