置身于国际化大都市的北京，吕波绝对属于养眼美女的那一种。高挑欣长的身段，瓜子脸蛋上秀眉弯弯、明眸圆圆，浑身上下透着明艳娇媚、青春无敌的气质。或许正是因为人长得漂亮，吕波和顺应如今时代发展趋势的青春美女一样，选择了做人情人的角色。但吕波又不是凭借长相混饭吃的那种，在她的内心深处，人到中年、事业有成却家有妻儿的周明占据了她整个的情感世界。但尽管如此，这种东躲西藏的日子过起来毕竟如同做贼，让吕波难以接受。为了找一个相对安全的二人世界，周明带着吕波来到一处闲置多年的房子。不巧的是，两个人前脚刚进门，司机小刘就打来

落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日， 王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵饰），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶枫为妾，陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清

保险公司的业务经理陈重今年三十了，妻子赵悦在一家销量很低的杂志社上班。在妻子赵悦眼里，三十岁是个危险的年纪，尤其对于油嘴滑舌、身边总是莺莺燕燕的陈重,为此赵悦很是紧张,经常疑神疑鬼的，但这些换来的总是陈重或高明或拙劣的谎言。

王浩然（刘松仁饰）和林青云（彭于晏饰）虽为父子，却在法庭上站在了相互对立的两边。林青云是一名精通电脑和网络的骇客，而王浩然则是一心想要将他投入监狱之中的检察官。丁宛秋（杨谨华饰）是林青云的辩护律师，同是也是他的恋人，摄影记者雷鸣（陈宇凡饰）用镜头默默记录着这一切，内心里隐藏着的是对丁宛秋无尽的爱意。同样暗恋着林青云的陈雪娟（李康宜饰）此刻正在医院陪护着林青云病重的母亲，被保释的林青云匆忙赶往医院探望母亲，却被母亲告知不要和父亲结怨。然而母亲的话却并没有起到什么作用，林青云心中满满的都是对王浩然的怨恨，他想

本片根据蒲龄原著之《聊斋志异-画皮》一段改编而成，为武侠大导胡金铨在世的最后一部作品。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书齌，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤下脸皮，点画胭脂之骇人情景，

该剧讲述了主观偏执的王浩然因多疑将妻儿逐出家门后，与长大成人的儿子林青云发生的一系列恩怨纠葛故事。

本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去