陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训班当晚，老学员张备带头训新，把陈克海等人赶出特训班买烟酒，陈克海不愿方黎和张备起冲突，潇洒翻墙。没曾想众人走出学校不远，就被麻醉针击晕。陈克海醒来，发现自己被日军抓捕，拷问特训班地址，陈克海发现对方的着装出了纰漏，拿起椅子击碎了墙面，原来自己正在上课的教室，而这一切都是特训班为考察学员忠诚度而设计。方黎、陈彬

小城鱼档女孩夏湾湾生性乐观豁达，和青梅竹马长大的男闺蜜阿拓无话不谈。这天，她告诉阿拓，自己被兼职的旅行社给分派了一桩“大生意”——负责从大城市来的有钱人方辰光先生本市旅行的全部行程。如果服务周到、获得方辰光的认可，将会收入一笔不小的酬劳。阿拓替湾湾高兴，决定全力以赴帮忙。到了接机这一天，贪财的夏湾湾忙着多卖一点鱼，耽误了时间。阿拓骑摩托车送湾湾去机场。混乱间，阿拓不小心弄丢了方辰光的个人信息。二人因此无法与方辰光联络，与之擦肩而过。