孤儿阿飞传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三，两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿。

孤儿阿飞传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三，两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。

中古世纪。在丹麦王国的皇宫内，赫隆斯加国王（安东尼·霍普金斯）正在宴会厅中款待客人大办宴席，优雅的皇后薇尔瑟也在场陪席。杯盏交错，宫殿内喧闹不息。而王国另一边幽暗的洞穴之中，被惊醒的野兽愤怒地狂啸。瞬息之间，宴会厅大门被毁，一只丑陋而可怕的怪兽杀出，武士们的血肉之躯被撕成碎片，大厅内惨呼一片，只有国王和皇后幸免于难。从此，这只名叫格兰代尔的怪兽屡屡夜袭，王宫四处血腥一片，宴会厅成为了永久的禁忌。 贝奥武夫（雷·温斯顿），一位瑞典南部高特族的年青贵族，在风暴肆虐之夜，带着14名勇士渡海前

传说阿飞由鱼群抚养大，他身手不凡，却漠视功名，终日在渔村海滩嬉戏。他与前朝遗裔燕十三结为莫逆。为帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国拯救兰陵国君及其女月牙儿。在逃亡过程中阿飞与月牙儿相爱，但为了朋友的信义，仍将月牙儿送入燕十三怀抱，自己黯然引退。十四太子得知阿飞离去，调遣部队包围了燕十三；阿飞闻讯赶来，与燕十三一起大战十四太子。十四太子武功绝世，与燕十三同归于尽；阿飞被鲸鱼救起，从此浪迹天涯。