民国乱世之中，“先生”龙三因身怀绝技，受人书信委托前往包头降妖救人，在出发的时候遭遇响马打劫、在幻境小镇邂逅与拯救了幻境制造者仙儿，在到达包头的时候经由隐居民间的“灰仙”指引，通过海帮当铺寻回了被响马劫持的法器，唤醒了一直沉睡的海帮大当家的女儿——金妹，之后还破获了城内最近在闹狐仙抓小孩的事件，揭发了阎帅为了借助于狐仙作祟之事，掩盖自己私自贩卖儿童的罪行，在自己曾经救过的金妹和仙儿的帮助下一路过关斩将，众人携手直捣阎帅内府，并最终破获一切怪力乱神现象，识破人心险恶，保得一方平安，也完成了自己此行救人救己的

一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。 杨剑飞听说慕容艳杀了他的几个部下，似乎觉察到慕容艳在与他做对，但他却并不把一个女人放在眼里。 因慕容艳杀了不少人，官府限令石雨在10月内将慕容艳捕获。而石雨对此却不以为然，他认为一个女人作响马，肯定是被人逼迫出来的，况且那几个女人并没有为非作歹．所以他不去为难慕容艳。 慕容艳也听说了石雨，她从同族的一老人口中打

他是文弱的教书先生，她是刁蛮的响马头子。 冬日的桥边，他给孩子们抚琴诵诗，年轻的脸庞、纯净的眼神，与背后的山水相得益彰。是时，她与弟兄们策马而过，只一眼，就从此情愫暗生。原来，再刚烈的性格也掩不住缠绵的小女儿情怀。那日，手下的弟兄来报：他要娶亲了，新娘子与他家只隔了一座山。顷刻间，汹涌在心底的情感喷薄而出。她突然做了一个决定：阻止他！翻身上马，飞奔而去。山下的小路上，只见他一袭红衣，然而脸上却并无喜悦之情。那一刻，她明白了他的心：他并不爱那个即将成为他的妻的女孩。何盼不得窃喜，她就率领兄弟将他掠回山寨。她

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救

青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙大怒，遂与燕战，但为燕制伏。孙无奈，允之。安率众而至，以玲要胁，进寨掠镖车而去。原白银已于夜间给偷龙转凤，藏与酒馆内。燕询

影片《山间铃响马帮来》将解放初期云南边境复杂的社会情况进行了真实的再现，使人看到了特定历史时期和特定环境下军民联防的重要意义。紧张、曲折的情节贯穿于军民携手、共同消灭顽匪的整个战斗过程，其间，也显示了共产党和人民政府对少数民族的关怀以及民族政策的英明。该片编导善于将朴素的题材处理得波澜起伏，使作品带有很强的生活实感，同时又富有浓郁的地方和民族色彩。

“我住在山里，像一个农民，我打家劫舍，抢来的全是声音，我有一杆枪，用来杀死我的爱情，还有一把吉他，弹出情歌给你听。我是响马，不是骑士，从今以后你就是响马的女人！”多么霸道的语气啊！把女孩的心都慑住。女孩凝视着他，试图能从他眼中看出点什么。女孩从不知一个人的眼神可以这么的深不见低，犹如旋祸，让她无法抽身。纵使那霸道的语气让女孩再生气，仍只是安静的上马，任他载着她。