清末民初动荡不安，乱匪军阀肆虐，歪门邪道横行，民间西北小县城九河镇突发连环命案，多名死者死法诡异蹊跷，如遭邪祟所害，一时间闹得城镇人心惶惶，人人自危，县城女捕快三更、七喜受命深入调查，意外于死者身上和命案现场发现红磷粉，俗称蛊迷子，此物为江湖戏法师常用道具，为求线索，二人请来深藏深山的西洋戏法师辛十四协助破案，并意外结识身份神秘，私下查案的小戏法师白小白，几人联合探案，逐渐查出蹊跷命案似乎与一个神秘组织，并由案件引出一段关于二十年前已然覆灭的邪道组织“老客儿”的陈年旧恨，案件越发扑朔迷离，由于老客儿死灰复

在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的，人们的生活相互补充和消解。

八年前的一个夜晚，一个老农在县城的街道捡到一个女孩，后来取名叫妞儿。老农成了妞儿的爹，全家生活就只靠妞儿爹种地的微薄收入维持着。一天，妞儿调皮地往爹口中塞了块糖。突然爹的眉头皱了起来，原来糖把爹已活动的槽牙粘了下来。妞儿瞒着爹一人跑到县城，打听得知一副假牙最便宜也得400元左右。看着爹吃饭困难的样子，妞儿想起在县城看到的收购野山参的广告，她决定上山挖野山参卖钱。妞儿为爹能安上假牙而奔忙着……

1927年11月初黄麻起义前夕，5名少年自卫军战士被临时编成一支侦查小分队，由起义策源地黄安七里坪提前潜入县城，配合起义军突击队顺利攻占县城,并在随后保卫县城的战斗中屡立战功。但由于敌我力量相差悬殊，起义军在坚守半个月后不得不放弃黄安城，小分队随主力转移到黄陂县木兰山一带开展游击活动。1928年1月起义军在木兰山被改编为中国工农革命军第七军，采取机动灵活的游击战术取得了一连串的胜利,并于7月正式改编为中国工农红军第十一军第三十一师。至1929年5月，红三十一师已初步建成了以柴山保为中心，纵横一百余公里的鄂

抗战胜利前夕，八路军侦查连长张志虎，率领一支代号为“猛虎”的特战敢死队，潜入平安县城配合守城的伪军部队反水起义，在历经生死悲壮的战斗后取得了胜利，成功解放平安县城！

朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，偷得包公办案笔记后私跑到“多一个”县城。与此同时，前来上任新官县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。最后发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走。原县令雷补头在夫人王六婆的指使下横生事端。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让，从此结下了梁子。