往古之时，尧汉、骁月、苍梧三国鼎立。骁月国自恃雄强，屡犯尧汉国，苍梧国安居江东，隔岸观火。面对骁月挑衅，尧汉丞相公羊朔忍无可忍，亲自挥师讨伐，兵临骁月国之幽山。但长期征战，使得尧汉军粮无以为继，公羊朔速派人手建造流马渊工事，以运粮草。飞羽部队羽之部队长焉逢率众镇守流马渊，在即将投入使用之时，骁月国铜雀部队汹汹来袭。赤衣磬儿与飞羽横艾相遇，二人原是以姐妹相称的仙子，如今竟成劲敌。而本是兄弟的白衣暮云与飞羽焉逢也刀兵相见，暮云以超强剑气一击而毁流马渊，震惊尧汉。流马渊被毁，焉逢与众飞羽负荆请罪，多闻使则慨然担

孔雀山庄庄主武艺高强，威震武林，更有一暗器孔雀翎天下无敌，鲁西武金大侠，欲寻庄主一决高低，生死之间，庄主放出孔雀翎，削去金大侠左臂，金大侠负伤而走，至深山隐归，孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会，遇侠客高力，遂结为好友，共入高力所隐之深山，并见高力之未婚妻，青龙帮为在江湖上称霸，派出五名杀手暗夺孔雀翎，五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉，最后关头青龙会龙头才显露出来，龙头原来是她…

明朝万历年间，镇国之宝金龙剑不翼而飞。该宝剑剑气锋利，五步之内能令人一命呜呼。七百年来始终深藏宫中，从未出鞘，历代君王视同镇国玉玺珍藏。朝廷布下天罗地网搜寻宝剑的下落，查清宝剑为飞天貂狐刘天霸盗取，而刘天霸又被独行太岁所杀，夺走了宝剑。几经辗转，只知道在昆仑山脉一地。宝剑丢失的消息很快在江湖上传开，许多野心之徒试图夺得宝剑，称霸武林，为此不惜大开杀戒。