小学四年级的游泳队队员袁小杰临时借住表姐徐九萱家中。父母希望女儿能通过市游泳比赛拿到特长生名额进入市里的重点初中。袁小杰也发现了徐九萱暗恋美术老师的秘密，姐妹二人在短暂的相处中相互理解并治愈了彼此。

故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给村民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬队伍，避开队伍时，不慎迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后晕厥。

祐一的双亲因为工作原因调去国外，不愿出国的他被迫借住在亲戚水濑家。时隔七年以后，祐一再度来到这北方的小镇。在这个七年前曾经住过，但失却了所有回忆的小镇上，和五个女孩相遇，相识。然后在春天到来时，一切都将结束，新的开始就会到来。

性格安静的小男孩阿莱，逐渐对借住在自己家的大姐姐产生了青涩朦胧的依赖感。然而，大姐姐有自己的生活，也很快就要离去。

与父母一起度假后，米奇前往机场准备返回妻子和新生婴儿身边。但他没有登机，相反，他回到了他父母在曼哈顿下城的阁楼，回到了他童年的房间，那里已经被改造成了储藏室。溺爱他的母亲非常乐意让他拖延，而他的艺术家父亲并不支持儿子的决定，他的妻子因为困惑而越来越不安。与此同时，米奇搬回自己的房间，翻出笔记本和纪念品，拜访老朋友。他越来越深陷在青少年的庇护所里，随着时间的推移他必须在现实生活和现实生活之间做出选择。