故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

普通大学生的林海更新微信后，被拉入了天庭交易群，这是个什么奇怪的微信群？里面有人叫孙悟空猪八戒，居然还有人叫嫦娥玉皇大帝？不会都是骗子吧？但是让林海想不到的是，他们居然可以交易各种神丹妙药，还有绝世武功秘籍！让林海从个普通平凡的大学生，摇身一变成为救世主！从此他的生活变得多姿多彩，迎娶美女，购置豪宅，顺便拯救城市于危险之中！