商朝末年，武祖姜子牙率众神伐纣，赢得封神大战后归隐山林，但其斩将封神所用之神器——封神笔却失落千年，不知所踪。千年以后，开元年间。大唐画师吴道子为博“画圣”之名，意外发现了封神笔的踪迹。一时间，风起云涌，群英汇聚。一段英雄儿女的爱恨情仇就此展开，一场天崩地裂的家国危机就此来临，正邪之战一触即发，生死之间何去何从？

元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳，特发放免死金牌于肱骨大臣，一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权，锦衣卫潜伏沈府调查事件，不料丹书铁券被盗，一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员，该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱。

百年前，玉须仙师封印八州异兽，西方兽主化作圣物灵骨。大赵王朝四十年，西方蛮族欲破仙师封印，以圣物灵骨召唤兽主，祈求获得兽主通天神力让草原重获生机，遂挥师东征重燃战火。往生教左使顾念彤从中作梗，盗取圣物，欲以血祭之法操纵蛮族大将军奇努哈尔，妄图借此将兽主阿尼毛丝化作邪神。为此，镇魔司首领张谦特招镇魔司精锐花无双、花无常、萧震、宁无谋等人铁骑西下，联合蛮族狼骑士、金刚门死守封印，镇四方异象，平八州妖邪。

在某个偏远小镇，由于垃圾污染严重，导致生存在地底的洞穴生物发生严重异变，沦为长相丑陋的地底怪物。施工小队在挖掘隧道时惊扰了它的巢穴，遭遇怪物袭击，灾难席卷而来。

民国初，有座三九城，盛行戏法幻术。这年九月九，江湖各路人马汇聚一堂，哪知当天却发生意外，变戏法的老瞎子被活活冻死在了台上。老瞎子的孙女小辫子为调查真相奔波游走，结识鉴尸高人百晓生，此人道出惊天秘密，老瞎子的死竟牵扯出三九城二十年前的一桩戏法门旧事，以及退隐多年的戏法高手姜北海。小辫子决绝踏上寻找姜北海的旅途，却不料三九城内早已危机四伏，而这一切仿佛都像一张有预谋的网，扑向小辫子与姜北海。

石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺。

大唐元年，少年燕赤霞初涉江湖，当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖白小如，白小如开始充满敌意，后发现玉清毒伤复发后深感同情，告知燕赤霞解毒之法，燕赤霞获玉清信任后带信物去取药，途遇神兵门弟子紫郡，二人艰难取回药后玉清毒伤渐好。燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛。罗刹宫主亲自前来抓人，最终肥猫和白小茹均为救燕赤霞而死，在白小茹的帮助下，燕赤霞用

地处花果山附近的澧县突然遭到恶魔的袭击，许多村民离奇死去，孙悟空为拯救百姓，履行对村民李承天的毫毛之约的承诺，勇闯幽冥地府寻找承天，经历重重挫折与磨难，一场场惊天阴谋被揭开，最终战胜了恶魔拯救了承天。

宋辽太平时期，原本是秘密组织“凤火军”培养的特工唐紫烟被安插在京都皇城司任职，在她欲隐退与夫君周乾安安度此生时夫君却被凤火军抓走以胁迫，给唐紫烟下达了新任务：刺杀来访的北朝特使皇太弟。期间周乾安被凤火军射杀命丧身前，唐紫烟决心扳倒凤火军，佯装不为所动继续深入下一步刺杀计划，却惊觉接头人竟就在身边。最终唐连同皇太弟携手做局险胜凤火军，平息了一场祸乱，京都重归太平。

袁志勇是京剧武生，白天以唱戏为生隐藏身份，晚上化身为火龙大侠，配合抗日游击队集结力量，军民团结一心一致抗日，他操着一口京腔，用幽默诙谐的语言与日本人调侃斗智斗勇，把日本人搞得晕头转向，每一次风口浪尖的对决，总能转败为胜。他武功超群，为了减少伤亡，经常只身一人潜入日本军统区奋勇杀敌，单刀赴会解救同胞，在危难之时英勇战斗奋勇杀敌。起因是由于袁志勇因在东北抗日与日本人周旋杀死日本军部的指挥长官（中野樱子的父兄）等军政要员，因而踏上了一边逃亡一边抗日的隐姓埋名的生活，所到的这一站是荔波。樱子也到荔波追查袁志勇的踪